在馬戲團長(cháng)大的猴子一直兢兢業(yè)業(yè)的為觀(guān)眾奉獻表演，結果在他年老色衰的時(shí)候，他被遺棄在了鐵籠子里，后來(lái)，馬戲團為了節省開(kāi)支，幾乎不喂養他，打算讓他自生自滅，他在餓到極致后逃出來(lái)了。

獨眼的大象是在一個(gè)主題樂(lè )園里長(cháng)大，專(zhuān)門(mén)負責表演以及和孩子們合照。結果有一天，園長(cháng)的熊孩子玩槍打掉了他的眼睛，他無(wú)法再表演，園長(cháng)決定把他安樂(lè )死。

而瘸腿的獅子是在一個(gè)小動(dòng)物園里長(cháng)大的，他是那個(gè)小動(dòng)物園里頂梁柱的存在，備受孩子們的歡迎。然而幾年過(guò)去，動(dòng)物園的光景不如往昔，越發(fā)破敗，園長(cháng)打算把他出售掉。園長(cháng)并沒(méi)有把他賣(mài)給其他動(dòng)物園，而是賣(mài)給了一個(gè)喜歡肆虐動(dòng)物的虐待狂。于是，當獅子重新奔跑在草地上時(shí)，他以為迎來(lái)的新生，沒(méi)料到?jīng)]多久，一枚子彈就打斷了他的腿。

這里的其他動(dòng)物也都有著(zhù)悲慘的過(guò)去，他們在絕望中走入了這個(gè)島，吃下了這個(gè)島上的變異果，重獲新生。他們打算向人類(lèi)進(jìn)行報復。

陳蘋(píng)果聽(tīng)完很難受，他同情于這些動(dòng)物的遭遇，但他依然暗自籌謀著(zhù)如何帶著(zhù)孩子從這里逃出去。

于是，陳蘋(píng)果用隨身小背包里的小工具，非常巧妙設計各種小道具，和孩子們逃出監牢。

這個(gè)過(guò)程很歡快，整個(gè)電影院內笑聲不斷。

在他們要逃出這個(gè)海島的最后一刻，林華和林藍兩兄妹卻在一個(gè)色彩絢麗的建筑前停住了腳步。

這個(gè)建筑有種奇特的魔力，惹得眾人想去一探究竟，即便是知道逃跑刻不容緩的陳蘋(píng)果。

眾人走進(jìn)建筑，對里面的場(chǎng)景大吃一驚。

這里就好像是一個(gè)巨大的馬戲城。然而讓陳蘋(píng)果幾人詫異的，卻是那些“動(dòng)物”。

那些被關(guān)在籠子里，聳拉著(zhù)腦袋，或者被鐵鎖綁住腳踝，拴在墻邊的，赫然是人類(lèi)。

這些人類(lèi)的狀態(tài)都很糟糕，表情呆滯，奄奄一息。

忽然，整個(gè)馬戲城絢爛的燈光亮起，熱鬧的音樂(lè )也響了起來(lái)，從后臺走上了一群動(dòng)物。

為首的猴子坐在大象背上，張開(kāi)雙臂，一副熱烈歡迎的模樣。

“歡迎來(lái)參觀(guān)我們的馬戲表演?！焙镒訉χ?zhù)這群師生說(shuō)道。

而后，師生們參觀(guān)了一場(chǎng)看似平常又絕無(wú)僅有的表演。

跳火圈，騎獨輪車(chē)，過(guò)獨木橋，還有諸如拋蘋(píng)果等滑稽表演，都是在馬戲城常見(jiàn)的表演。不同的是，表演的人是人類(lèi)，而牽著(zhù)他們，拿著(zhù)小皮鞭在指揮的，是動(dòng)物。

過(guò)獨木橋的人類(lèi)一個(gè)不穩，從獨木橋上摔下，頭破血流。

而跳火圈的人類(lèi)一個(gè)踉蹌，腳踝碰到了火圈，一時(shí)間焦黑一片，隱約可見(jiàn)血rou。

還有的人類(lèi)拼命的拉扯著(zhù)脖子上的韁繩，瘋狂的掙扎，換來(lái)的旁邊動(dòng)物的一頓抽打。

這些司空見(jiàn)慣的畫(huà)面，角色對調后，是那般的殘忍。

陳蘋(píng)果不忍孩子們戰戰兢兢的模樣，拉起孩子們，向馬戲城外跑去。

后面有追兵，他們用盡全力，逃到了海邊。眼看他們要在被囚禁和葬身海中二選一時(shí)，忽然，海中傳來(lái)一個(gè)聲音：“上來(lái)?！?/br>
陳蘋(píng)果沒(méi)有猶豫，帶著(zhù)孩子們上了海中冒出來(lái)的黑色石塊。

黑色石塊其實(shí)是一只變異的鯨魚(yú)，他把師生們送到了另外一個(gè)無(wú)人的小島。師生們和鯨魚(yú)聊天，才知道他也是一只飽受了人類(lèi)折磨的鯨魚(yú)，身上傷痕累累，都是人類(lèi)在他身上做試驗的結果。

陳蘋(píng)果和孩子們都非常壓抑，同情那些被困的人類(lèi)，也同情那些遭遇凄慘的動(dòng)物。

他們在無(wú)人的荒島上過(guò)了一段魯濱遜漂流記里一樣的日子，采摘野果，尋找淡水，制作小船，搭建木屋。他們認識了黑鯨的其他朋友，也是飽受人類(lèi)摧殘后吃了變異果的海洋生物。

在這段相處中，他們知道了這個(gè)島嶼和變異果的由來(lái)。

曾經(jīng)有一位科學(xué)家，不忍他們被殘忍的送上了實(shí)驗臺，屢次和其他人建議，采用不傷害動(dòng)物本身的實(shí)驗發(fā)放，遭到了群嘲。在科學(xué)家彌留之際，他研發(fā)了變異果并把它送給了黑鯨。

變異后的黑鯨解救了其他小伙伴，并且變異果的果核重新發(fā)育，長(cháng)成了變異樹(shù)，所有逃來(lái)這里的動(dòng)物都吃了變異果，發(fā)生了變異。

死里逃生的動(dòng)物們在變異后，并沒(méi)有像黑鯨一樣，滿(mǎn)足于自由自在的生活，他們被仇恨蒙住了眼睛，打算報復人類(lèi)。

道不同不相為謀的黑鯨和其他只想自有生活的動(dòng)物居住在了海底，而打算報復人類(lèi)的動(dòng)物生活在了海島上。

黑鯨告訴師生，每到月亮變成最細的下弦月時(shí)，會(huì )有人類(lèi)的行船從附近經(jīng)過(guò)，他會(huì )在那個(gè)時(shí)候把師生們馱到那附近，那船只上的水手拯救他們。

他們盼到了下弦月之時(shí)，然而黑鯨發(fā)現，那些船只的航線(xiàn)和以往不同，他們在向變異島嶼駛過(guò)來(lái)。

黑鯨最得力的助手紅螃蟹去打探，發(fā)現這些船只是戰船，打算對小島發(fā)動(dòng)戰爭。

黑鯨擔心小島上伙伴的安危，讓紅螃蟹去報信，沒(méi)料到紅螃蟹被控制了。原來(lái)，海島上的動(dòng)物打算正式和人類(lèi)發(fā)動(dòng)戰爭。

陳蘋(píng)果讓黑鯨照顧孩子們，自己一人潛入小島，打算拯救紅螃蟹。

在這個(gè)過(guò)程中，他打探到了小島動(dòng)物們打算對人類(lèi)投毒的事情，同時(shí)，他也遇到了潛入小島的其他人類(lèi)，打探到他們趕盡殺絕的計劃。

如果放任兩方開(kāi)戰，那必然是雙方都傷亡慘重。

陳蘋(píng)果不顧自己的性命，充當了兩方的傳聲筒，并且串改了原本互相充滿(mǎn)挑釁的發(fā)言，用誠摯打動(dòng)了雙方。

在陳蘋(píng)果的努力下，原本劍拔弩張的氛圍消散了，變異動(dòng)物們答應了和解，他們不再報復人類(lèi)，原本關(guān)押在島上的人類(lèi)也都悉數放回。

而人類(lèi)也放棄攻打變異島，讓這里成為動(dòng)物們的天堂。

當一切歸于平靜，陳蘋(píng)果才想起來(lái)，要帶孩子們回去，他們忘了搭乘人類(lèi)的行船。

黑鯨說(shuō)，他可以和其他變異生物攜手，游出這片海域。

島上的動(dòng)物們搭建了一艘小船，取名諾亞方舟，陳蘋(píng)果和孩子們一起搭乘小船，在海底生物的幫助下，向海的另一面飄去。

行船過(guò)程中，他們遇到了一片海霧，陳蘋(píng)果很警覺(jué)，急忙抱住孩子們，然而終歸晚了一步，陳蘋(píng)果的視線(xiàn)里只剩下一片白茫茫。

陳蘋(píng)果再醒來(lái)時(shí)，都癱坐在一片草地上，一旁是他們租來(lái)的小車(chē)。

頭頂的陽(yáng)光燦爛，微風(fēng)吹拂，空氣中沒(méi)有海水的咸濕，一切仿佛一場(chǎng)夢(mèng)。

五個(gè)孩子好像很疲憊，睡得安詳。陳蘋(píng)果也不想動(dòng)彈，知道感覺(jué)腳踝有一點(diǎn)刺痛。

他低頭，發(fā)現旁邊有一個(gè)小水洼，水洼中爬上來(lái)一只小螃蟹，對他阻攔了他的路很不滿(mǎn)。

那只小螃蟹，很像當初他營(yíng)救的